10月11日，《每日经济新闻》记者从中国人寿集团了解到，截至9月30日，中国人寿与新华保险联合发起设立总规模500亿元的鸿鹄志远（上海）私募证券投资基金有限公司（以下简称“鸿鹄基金”）实收股本320.10亿元，主要投向了关系国计民生的重点行业。
中国人寿相关负责人表示，作为改革试点，鸿鹄基金按照市场化、法治化和“长钱长投”原则，积极探索“耐心资本”投资规律，努力形成可操作、可复刻的投资风格和策略。
为进一步推动解决保险公司“长钱短配”问题，维护资本市场长期稳定发展，在国家金融监督管理总局指导下，中国人寿与新华保险联合发起设立总规模500亿元鸿鹄基金。该基金于今年2月成立，3月1日在中国基金业协会备案，于3月4日正式启动投资。
据悉，鸿鹄基金管理人为国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司（以下简称“国丰兴华”），后者由国寿资产和新华资产各出资500万元设立。国丰兴华的法定代表人、执行董事为国寿资产权益投资部总经理杨琳，总经理为新华资产研究部副总经理李杰。
“鸿鹄基金坚持依法合规运作，把握政策及市场机遇，全力做好试点基金的投资工作，截至9月30日，鸿鹄基金实收股本320.10亿元，主要投向了关系国计民生的重点行业，取得积极成效。”中国人寿相关负责人表示，这半年来，鸿鹄基金积极探索，积累了一些还不是很成熟的经验。
首先，坚持长期投资、价值投资和稳健投资的投资理念。这是长期投资的根本，也是公司设立的初衷；其次，选择竞争优势明显，治理结构优良，具有良好商业盈利模式的上市公司，买入并长期持有；第三，在股票市场低迷、市场信心不足、上市公司股价被错杀大幅下跌时，鸿鹄基金坚定买入；第四，建立与长期投资相适应的投资考核评价体系，将考核期限拉长，例如从1年延长到3年，考核指标也要相应地调整，聚焦总投资收益率，兼顾综合收益率。
东莞证券此前分析称，中长期资金不足仍是制约资本市场健康发展的突出问题，目前，中长期资金持股占比不足6%，远低于境外成熟市场普遍超过20%的水平，险资未来提升入市规模和比重仍有较大空间。此次两大险企联合设立私募基金公司，主要投向公司治理良好、经营运作稳健的优质上市公司股票，将进一步增加符合公司投资策略的长期投资资产，优化保险资金资产负债匹配，提高资金使用效率，充分体现了险企响应资金入市号召，有利于活跃资本市场，提振投资者信心。
“鸿鹄基金实现了保险资金长期投资和活跃资本市场双结合，具有较强的示范效应，为保险机构设立私募证券投资基金，支持资本市场持续稳健发展，提供先行经验。”中国人寿相关负责人表示，中国人寿创新了保险资金长期投资模式，拓展了保险资金参与资本市场的广度、深度，具有较强示范效应。特别是在目前资本市场信心相对不足情况下，发起设立试点基金，侧面体现了认可当前资本市场的配置价值和资本市场长期发展方向，有利于发挥保险公司大型机构投资者的引导作用，为稳定资本市场提供有力支撑。
而目前的情况来看，鸿鹄基金的顺利开展无疑给业内提供了一个很好的模板，也让监管看到了扩大试点的希望。在国新办发布会上，国家金融监管总局局长李云泽曾表示，鸿鹄基金目前进展顺利。下一步，将扩大保险资金长期投资改革试点，支持其他符合条件的保险机构设立私募证券投资基金，进一步加大对资本市场的投资力度。
责任编辑：秦艺